Dap Gayrimenkul Halka Arz Yorum
Toplam TL nominal
TL nominal Yurti&#;i Kurumsal Yatırımcı (%40)
TL nominal Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı (%10)
Halka Arz Eden Ortaklar, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem g&#;rmeye başladığı tarihten itibaren 6 ay boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol a&#;acak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve / veya Borsa istanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin d&#;zenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu s&#;re boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir a&#;ıklama yapılmayacağına ilişkin taahh&#;tte bulunmuşlardır. (Ş&#;pheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem g&#;rmeye başladığı tarihten itibaren 30 g&#;n s&#;reyle ger&#;ekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde veya başka bir suretle Halka Arz Eden Ortaklar'ın Halka Arz Edilecek Paylar'dan edinebileceği paylar hari&#;tir.)
Halka Arz Eden Ortaklar dışında kalan pay sahiplerinden Dap Yapı, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem g&#;rmeye başladığı tarihten itibaren 6 ay boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol a&#;acak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve / veya Borsa istanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin d&#;zenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu s&#;re boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir a&#;ıklama yapılmayacağına ilişkin taahh&#;tte bulunmuştur. (Ş&#;pheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem g&#;rmeye başlaması ardından Dap Yapı'nın Halka Arz Edilecek Paylar'dan edinebileceği paylar hari&#;tir.)
Ziya Yılmaz, Rafet Yılmaz ve Dap Yapı, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem g&#;rmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılmasını sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, s&#;z konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un &#;zel durumların kamuya a&#;ıklanmasına ilişkin d&#;zenlemeleri &#;er&#;evesinde &#;zel durum a&#;ıklaması yapılacağına ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahh&#;t etmişlerdir. (Ş&#;pheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem g&#;rmeye başlaması ardından Ziya Yılmaz, Rafet Yılmaz ve Dap Yapı'nın Halka Arz Edilecek Paylar'dan edinebileceği paylar hari&#;tir.)
DAP, Borsa İstanbul'a geliyor
DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.
30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU
Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arz, Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan sonraki gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor.
Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, 41 yılda edindiği tecrübe ve sektördeki güçlü konumuyla şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.
"YÜZDE 27,2’LİK ISKONTOYLA FIRSAT SUNUYORUZ"
DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğunun altını çizen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin hali hazırda geniş bir portföye sahip olduğunu aktararak şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl bin konuta ihtiyaç oluyor. Özetle konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde… DAP Gayrimenkul dediğimizde; bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten söz ediyoruz. Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir ıskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün DAP Gayrimenkul’e ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar.”
GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI VE KUVVETLİ NAKİT AKIŞI
DAP Gayrimenkul’ün yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğuna vurgu yapan Ziya Yılmaz, “Altını çizmemiz gereken en önemli husus şu: Hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma hedefi koyduk.” ifadelerini kullandı.
"GÖZBEBEĞİMİZİ HALKA AÇIYORUZ"
Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetildiğini söyleyen Ziya Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. DAP Holding olarak, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Dönemin ruhunu iyi okuyan, trendlerin peşinde koşan değil dönemin trendlerini oluşturan bir firmayız. Bu anlamda gözbebeğimizi halka açıyoruz.” dedi.
Halka Arz Yapısı:
- Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
- Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay
- Şirket Sermayesi: Milyon TL
- Halka arz fiyatı: 18,50 TL
- Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01
Halka Arz Tahsisat Grupları:
- %50 Yurt İçi Bireysel
- %40 Yurt İçi Kurumsal
- %10 Yurt Dışı Kurumsal