Şirketin halka arzında toplam tahsisat nominal ,7 milyon TL olarak planlanmıştı. Şirketin planlanan halka arzına toplamda 8 kat talep geldi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise milyon TL oldu. Yabancı yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği halka arzda, Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management da yüzde 5’in üzerinde pay alan iki kurum oldu.
Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Garanti BBVA Yatırım liderliğinde paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Şirketin TL nominal değerli payları halka arz edildi. Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20’sine denk gelen ek satışa konu ,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Nihai sonuçlara göre TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü TL olarak gerçekleşti.
Pay fiyatının 5,06 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 12,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 8,5 katı, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 4,3 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,4 katı talep geldi.
Halka arz edilen ,00 TL nominal değerli payların yüzde 10’una denk gelen ,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan ,00 TL nominal değerli pay talebi geldi. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam ,00 TL nominal değerli ,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı. Açıklanan sonuçlara göre iki kurum yüzde 5’in üzerinde pay aldı. Buna göre Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank Investment Management da yüzde 6,01 pay edindi.
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, grup şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına toplamda 8 kat talep gelmesinden ve Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management gibi dünyanın sayılı ESG odaklı yabancı yatırımcılarından ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Yerli ve yabancı tüm yatırımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Göğüş, “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” mottosuyla halka arz edilen Galata Wind Enerji’nin, Türkiye’deki yatırım ekosisteminde sıfır karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilirlikle ilgili küresel trendlere yönelik farkındalık yaratması bakımından çok önemli olduğunu, belirterek şunları söyledi:
“Galata Wind Enerji’nin halka arzının, ülkemizdeki enerji dönüşümü sürecine olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum. Doğan Grubu olarak, değerlerimizden ve 61 yıllık köklerimizden güç alarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yaratacağı yenilikçi ve değer odaklı iş fırsatlarını değerlendirerek tüm yatırımlarımızda pozitif etkiye odaklanıyoruz. Olası negatif çevresel ve sosyal etkimizi azaltıyor, toplum ve dünya için değer yaratan bir organizasyon olarak yeni yatırımlara da bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Tamamen yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı Galata Wind Enerji şirketimizin halka arzı sürecini yöneten başta Garanti BBVA Yatırım olmak üzere, tüm konsorsiyum üyelerine ve destek veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”
Galata Wind Enerji A.Ş. CEO’su Burak Kuyan da Galata Wind Enerji’nin halka arzının, sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetlerinin, operasyonel verimliliğinin, güçlü sermaye yapısının, büyüme potansiyelinin, sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası taahhütlerinin ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların hem yerli hem de yabancı kurumsal yatırımcılar tarafında önemli bir karşılık bulduğunu söyledi. Galata Wind Enerji’ye büyük ilgi gösteren yatırımcılara ve halka arz sürecini yönetin Garanti BBVA ve konsorsiyum üyelerine teşekkür eden Kuyan, “Dünyadaki ve Türkiye’deki enerji dönüşümünün ve genel anlamda sürdürülebilirliğin bir ortağı olarak, sonsuz kaynaklarla yenilenebilir enerji üreterek ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın dönemi için ‘Daha Fazla Yerli Daha Fazla Yenilenebilir’ mottosuyla belirlediği stratejisine de katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”
Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olan Galata Wind Enerji’nin halka arzına liderlik ettiğimiz için Garanti BBVA Yatırım olarak gururluyuz. Bu süreçte, uzun bir sürenin ardından ilk kez tüm halka arz büyüklüğüne yakın bir yabancı talebiyle karşılaştık. Bununla beraber bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yaparak daha fazla yatırımcıya ulaşmayı ve kurumsal yatırımcılara tahsisat ayırarak onların da bu halka arza katılmalarına olanak sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de tıpkı bu arzda olduğu gibi sürdürülebilir projelerde yer almayı ve yine öncü olacağımız yapılarla paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefliyoruz.” Dedi.
Galata Wind Enerji A.Ş’nin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık etti. Yatırımcı grubu bazında halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgileri şöyle gerçekleşti:
ncekiSonraki
Değerli müşterilerimiz,
Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.
Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Kanun’da Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”: kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.
Kurumumuzdan alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un seafoodplus.infoinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:
Eğer gerekirse kişisel verilerinizi yalnızca Kanun’da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kişi ve kuruluşlar şu şekilde sıralanıyor: Mali faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlarve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK, SPL, TSBP, Borsa İstanbul, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi ve TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız, ana hissedarımızla aynı şirketler grubu içerisinde yer alan diğer kişiler, aracılık ettiğimiz üçüncü kişiler, iştiraklerimiz ile bağlı ortaklıklarımız (Örneğin;, seafoodplus.infoi Bankası A.Ş. , Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.) sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı bankalar ile diğer finansal kuruluşlar.
Kişisel verileriniz Kurumumuz ve emir iletimine aracı kuruluşumuza ait Genel Müdürlük, Şubeler, şubelerde işlem yapmanız için bulunan kiosklar, ATM’ler, Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi gibi kanallar, işlem platformları, web sitelerimiz, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.
Dilediğiniz zaman Kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizin;
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve kurumumuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
İyi günler dileriz.
* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Kurumumuz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.
Değerli Yatırımcımız,
Galata Wind Enerji A.Ş. Nisan tarihlerinde 5,06 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi Nisan tarihlerinde, seafoodplus.info web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu seafoodplus.info, seafoodplus.info ve seafoodplus.info web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Konsorsiyum Lideri | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Ortaklık Yapısı | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (nominal sermaye: ,65 TL, sermayedeki payı: %) |
Talep Toplama Tarihi | Nisan |
Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
Halka Arz DağıtımYöntemi | Eşit dağıtım |
Halka Arz Fiyatı | 5,06 TL |
Ortak Satışı: | TL nominal |
Ek Pay Satışı: | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahip olduğu toplam TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle, GWIND’in halka açıklık oranı %25 olacaktır. Ek satış olması halinde, toplam TL nominal değerli paylar ek satışa konu edilebilecek olup halka açıklık oranı %30’a ulaşabilecektir. |
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Hariç): | TL nominal |
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Dahil): | TL nominal + Ek Satış TL nominal// TL nominal |
Halka Açıklık Oranı | %25 (Ek satış dahil %30) |
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır. |
İlgili Linkler;
Galata Wind Enerji'nin halka arznda talepler Nisan'da toplanacak
Doan Holding irketlerinden Galata Wind Enerji A'nin halka arz için talep toplama süreci yarn balayacak.
irketten yaplan açklamaya göre, Galata Wind Enerji A'ye ait paylarn yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek sat hakknn kullanlmas durumunda ise halka arz oran yüzde 30'a çkacak.
Açklamada görülerine yer verilen Doan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çalar Göü, Galata Wind'in portföyü, i modeli ve verdii taahhütlerle Türkiye'nin ilk yeil halka arzn yapmasnn i ve ekonomi dünyasnda büyük önem tadn belirterek, unlar kaydetti:
"61 yllk geçmie sahip Doan Holding'de halka arzlar kurumsallama ve deer yaratma açsndan her zaman çok önemli oldu. Geçmite birincil ve ikincil olarak yaplan 6 halka arzn dnda bugün de Doan Holding dahil 5 irketimiz halka açk durumda. Doan Holding olarak bugün 7 ayr i segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altnda faaliyet gösteren irketimiz Galata Wind'in konsolide mali tablolarmzda ciro büyüklüü yaklak yüzde 3'e denk geliyor. "
Söz konusu halka arzda talep toplama süreci yarn balayacak ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa stanbul'da ise 22 Nisan Perembe günü ilem görmeye balayacak. Halka arzda, pay bana fiyat 5,06 lira olarak belirlendi.
irketin halka arzna Garanti BBVA Yatrm liderliinde 30 üyeden oluan bir konsorsiyum araclk ediyor.
Doan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise irketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit ak ve maliyetleri, operasyonel verimlilii ve sermaye yapsnn yatrmclar açsndan önemli kriterler olduuna dikkati çekerek, u ifadeleri kulland:
"Galata Wind Enerji A, halka açk enerji irketleri arasnda, ylnda yüzde 34,92 olarak gerçekleen net borç/toplam aktif oranyla en düük borçluluklardan birine sahip bir irket olacak. irketimizin genel kredi sözlemeleri kapsamnda bankalar nezdinde 1,27 milyar liralk kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, ylnda 10 milyon, ylnda da milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha effaf bir yapyla kurumsal yapmz daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."
Kuyan, irket olarak yüzde yenilenebilir enerji kaynakl elektrik enerjisi üretimi yaptklarnn altn çizerek, "Yaklak gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle ylda yaklak bin tonluk karbon emisyonunun dümesini salyoruz." deerlendirmesinde bulundu.
AA
ANASAYFAYA DÖNMEK ÇN TIKLAYINIZ