Galata Wind Hangi Bankalardan Alınır

Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 3 no'lu "Amaç ve Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer almaktadır.

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

A) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

B) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

C) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla; faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhidi, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

d) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil veya garantör olmak,

e) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

f) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların paylarını, pay senetlerini, tahvillerini vd. sermaye piyasası araçlarını aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

ı) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know now) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek,

j) Sermaye Piyasası Kanunu?nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapmak,

k) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek.

Şirket?in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR

Halka arz için SPK'dan onay alan Galata Wind Enerji'nin halka arzda talep toplama süreci ba&#;lad&#;. Yat&#;r&#;mc&#;lar&#;n &#;irketleri tan&#;malar&#;na arac&#; olan GONG program&#;nda Hakan Gülda&#; ve Kenan Sözbir'in bu haftaki konu&#;u Galata Wind Enerji Ceo’su Burak Kuyan oldu.

Global ve Türkiye ölçe&#;inde ya&#;anacak olan ye&#;il dönü&#;ümün en önemli oyuncular&#;ndan birinin yenilebilir enerji oldu&#;unu vurgulayan Kuyan, üç y&#;ll&#;k bir periyotta mevcut kapasitelerini iki kat&#;na ç&#;karacaklar&#;n&#; belirtti. Kuyan, y&#;l sonras&#; için ise MW'lik kurulu güç hedefleri oldu&#;unu aç&#;klad&#;.

Halka arz noktas&#;nda adaletli da&#;&#;l&#;m olmas&#; için için e&#;it da&#;&#;l&#;m modelini kullanacaklar&#;n&#; söyleyen Kuyan, “&#;lk etapta &#;irketin yüzde 25’ini halka aç&#;yoruz, ek sat&#;&#; hakk&#;m&#;z yüzde 5. Büyüklük olarak ise milyon TL’lik bir halka arz, talep toplamaya fiyatla ç&#;k&#;yoruz. Bana verilen bilgiye gören son 2 senenin en büyük IPO’su olacak” ifadelerini kulland&#;. 

&#;&#;te Burak Kuyan'&#;n Hakan Gülda&#; ve Kenan Sözbir ile GONG program&#;nda yapt&#;&#;&#; aç&#;klamalar 

Hakan Gülda&#;: Talep toplama gerçekle&#;tikten sonra haftaya Borsa’da gongu çalm&#;&#; olacaks&#;n&#;z…

Burak Kuyan: Talep toplamam&#;z ’s&#;nda, plan&#;m&#;z da 22’sinde gong çalmak.

Hakan Gülda&#;: Enerji sektörü çok güçlü siz de enerji sektörünün gelece&#;ini temsil eden bir alandas&#;n&#;z. Belki de Galata Wind’i ilk ye&#;il halka arz diye nitelendirebiliriz…

Burak Kuyan: Ye&#;il halka arz&#;n tan&#;m&#; tek kaynaktan de&#;il, çe&#;itli kaynaklardan, yenilenebilir enerji kaynaklar&#;ndan enerji üreten &#;irketlerin halka arzlar&#; ye&#;il halka arz diye geçiyor. Biz, Galata Wind olarak yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahibiz. Hem rüzgar hem güne&#; taraf&#;nda halka arza ç&#;kan ilk &#;irketiz.

Hakan Gülda&#;: Gelece&#;e seslenen bir sektör olmas&#; beni gerçekten heyecanland&#;r&#;yor. Önümüzdeki süreçte ekonomik toparlanman&#;n da iki temel ekseni olacak bunun birisi dijitalle&#;meyse di&#;eri ye&#;il dönü&#;üm. Ye&#;il dönü&#;üm üzerinde de enerji bir numaral&#; konu… Sizden &#;irketle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Galata Wind, yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahip

Burak Kuyan: Galata Wind yüzde yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahip, megavat kurulu güce sahip bir enerji &#;irketi. &#;irketimizde üç tane rüzgar santrali iki tane güne&#; santrali bulunuyor. Y&#;ll&#;k yakla&#;&#;k milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi üreten bir &#;irketiz. Dünya art&#;k bize bir mesaj veriyor. Gelecek nesillere b&#;rakaca&#;&#;m&#;z en önemli miraslardan biri yenilenebilir enerji. Sizin de ifade etti&#;iniz gibi gelecekte söz sahibi olacak alanlar dijital ve ye&#;il olacak. Dünya geneline bakal&#;m; Avrupa Birli&#;i ye&#;il mutabakat&#; yay&#;mlad&#;. Amerika, Trump sonras&#; Biden ile birlikte Paris Anla&#;mas&#;na döndü. Çin, karbon nötr hedefini yay&#;mlad&#;. Bizim için de önemli nokta Ye&#;il Mutabakat. Türkiye yüzde civar&#; ihracat&#;n&#; Avrupa ülkelerine gerçekle&#;tiriyor. Geldi&#;imiz noktada AB’nin getirdi&#;i Ye&#;il Mutabakat ihracatç&#;m&#;za, s&#;n&#;rda karbon vergisini ifade ediyor. E&#;er siz karbon emisyon azalt&#;m&#; hedefini tutturmazsan&#;z sizin ürünlerinize dumping gibi vergi uygulanabilir. Bu sefer ürünlerinizi ya satamayacaks&#;n&#;z ya da karlar&#;n&#;z azalacak. Bu yüzden Türkiye içerisinde ihracatç&#;lar&#;m&#;z&#;n bu hassasiyete h&#;zl&#; bir &#;ekilde kavu&#;mas&#; gerekiyor.

Hakan Gülda&#;: Galata Wind’in halka arza aç&#;lmas&#;ndaki ba&#;ka motivasyonlar&#; nelerdi?

Burak Kuyan: Hem finansal olarak hem gelecek aç&#;s&#;ndan &#;irketi haz&#;rlamam&#;z gerekiyordu. Halka arz bizim her zaman kafam&#;zda vard&#;. Biz Do&#;an Holding i&#;tiraki olan bir &#;irketiz, sermaye piyasalar&#;yla ya&#;amay&#; bilen onu seven bir yap&#;m&#;z var. Bu dönemde h&#;zlanmam&#;z&#; sa&#;layan bir di&#;er &#;ey de sürdürülebilirlik trendi oldu. &#;irketimizi halka açaca&#;&#;z, kendimizi disipline edece&#;iz ve sonra da nihai hedefimiz olan yurtd&#;&#;&#; fonlar&#;na gidece&#;iz. Bunu Türkiye’de ilk yapan &#;irketlerden biri olmak istiyoruz.

Kârlar&#;m&#;z sermayedarlar&#;m&#;za gidecek

Hakan Gülda&#;: Halka arzdan elde edilecek para ne için kullan&#;lacak?

Burak Kuyan: Galata Wind’in ödenmi&#; sermayesi milyon TL. Bugün itibariyle bakt&#;&#;&#;n&#;zda enerji &#;irketleri aras&#;nda ödenmi&#; sermayesi bu kadar yüksek olan bir &#;irket bulmak oldukça güç, hele yenilenebilir enerji alan&#;nda bulmak çok daha güç. Yani bugüne kadar sermayederlerimiz bizi bu i&#;e inand&#;klar&#; için çok destekledi. Biz enerji sektöründe en dü&#;ük borçluluk oran&#;na sahip &#;irketiz. Enerji sektöründe genelde borç çarpan&#;n&#;n oran&#; band&#;nda gider. Bizim ise y&#;l&#; sonu itibariyle borçluluk oran&#;m&#;z , y&#;l&#; sonu itibariyle ise 0. Yani biz y&#;l&#;nda net nakit pozisyonunda pozitife geçen bir &#;irketiz. Bu sebeple biz art&#;k yat&#;r&#;mlar&#;m&#;z&#; ek bir para giri&#;i olmadan yapabilece&#;iz. Elde edece&#;imiz kârlar da sermayedarlar&#;m&#;za gidecek.

Uzun vadede nakit ak&#;&#;&#;m&#;z döviz eksenli olacak

Hakan Gülda&#;: Yekdem meselesinde Galata Wind’in konumu nedir?

Burak Kuyan: Galata Wind’in y&#;l&#; gelirlerinin yüzde 87’si Yenilenebilir Enerji Kaynaklar&#;n&#; Destekleme Mekanizmas&#; (YEKDEM) kapsam&#;ndaki santrallerden gelecek. Bunu bu &#;ekilde devam ettirmek için, sat&#;n alma ve yeni proje geli&#;tirme kapsam&#;nda çal&#;&#;malar&#;m&#;z&#; sürdürüyoruz. Galata Wind’in temel hedefi döviz riskini minimumda tutup &#;irketin gelirlerini öngörülebilir bir nakit çerçevesinde yönlendirebilmek. Bizim uzun vadede nakit ak&#;&#;&#;m&#;z döviz eksenli olacak ve bu &#;ekilde devam edecek.

Hakan Gülda&#;: Ba&#;ka projeler olacak m&#;?

Burak Kuyan: Bizim üç senelik bir hedefimiz var. Bu hedefler içerisinde Galata Wind’in mevcut megavatl&#;k portföyünü megavata çekmek var. Bunun bir k&#;sm&#;n&#; Türkiye’de bir k&#;sm&#;n&#; da yak&#;n co&#;rafya ve Avrupa’da yapmak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz y&#;l&#;nda Galata Wind’i global bir oyuncu haline getirmek. Bizim temel planlar&#;m&#;zdan biri art&#;k bir Türk &#;irketinin bu sektörde öncü oyuncu olmas&#;. y&#;l&#; ikinci yar&#;s&#;ndan itibaren yurtd&#;&#;&#; seçeneklerini ara&#;t&#;rmaya ve üzerinde çal&#;&#;maya ba&#;lad&#;k. Yak&#;n zamanda birkaç yurtd&#;&#;&#; projeyle ilgili pozitif geli&#;meleri de aç&#;kl&#;yor olaca&#;&#;z.

Hakan Gülda&#;: Güne&#; ve rüzgar enerjisi a&#;&#;rl&#;&#;&#; nas&#;l &#;ekillenebilir?

Burak Kuyan: &#;uan mevcut portföyümüzün 35 megavat&#; güne&#;, megavat&#; rüzgar. Kafam&#;zdaki plan ise band&#;nda rüzgar, band&#;nda da güne&#;e do&#;ru yönelme &#;eklinde.

Hakan Gülda&#;: O zaman güne&#; enerjisinin yo&#;unla&#;t&#;&#;&#;n&#; görece&#;iz…

Burak Kuyan: Evet… Hibrit yönetmeli&#;i ç&#;kt&#;, hibrit yönetmeli&#;ine göre ana kayna&#;&#;n d&#;&#;&#;nda ek bir kaynak planlamas&#; da yapabiliyoruz. Biz de rüzgar santrallerimize Mersin Ta&#;p&#;nar’daki projemize hibrit projesi kapsam&#;nda ba&#;vuru yapmak için proje geli&#;im çal&#;&#;malar&#;m&#;z&#; bitirdik. Bu hafta veya önümüzdeki hafta da ba&#;vurumuzu yap&#;yor olaca&#;&#;z

Kenan Sözbir: Toplam halka arz miktar&#; nedir, bunun tahsilat&#; nas&#;l yap&#;lacak? Hangi özellikte olan küçük yat&#;r&#;mc&#;lar hisse senedi ba&#;vurusunda bulunabilecek?

&#;irketin ilk etapta yüzde 25'ini halka aç&#;yoruz

Burak Kuyan: Bizim 13 milyon lot halka arz&#;m&#;z var. &#;irketin ilk etapta yüzde 25’ini halka aç&#;yoruz. Ek sat&#;&#; hakk&#;m&#;z yüzde 5 bunlar&#;n hepsini yaparsak yüzde 30’luk bir halka arz&#; konu&#;uyoruz. Toplam büyüklük olarak milyon TL’lik halka arz&#; konu&#;uyoruz. Yüzde 49 bireysel yat&#;r&#;mc&#;, yüzde 1 Do&#;an Holding ve Galata Wind çal&#;&#;anlar&#;, yüzde 40 yerli kurumsal, yüzde 10 da uluslararas&#; kurumsal yat&#;r&#;mc&#;lar olacak. &#;u an çok ciddi bir yabanc&#; ilgisi görüyoruz, bunu &#;irketin ba&#;ar&#;s&#; olarak de&#;il ülkemiz için bir f&#;rsat olarak de&#;erlendiriyoruz. Oransal de&#;il e&#;it da&#;&#;l&#;m uygulayaca&#;&#;z. Paran&#;n de&#;il adaletin gücü olsun istedik. 5,06 fiyatla talep toplamaya ç&#;k&#;yoruz. 

Kenan Sözbir: Yabanc&#; pay&#; artabilir mi?

Burak Kuyan: Biz yurt içi bireysel yat&#;r&#;mc&#;lar&#; her ko&#;ulda korumak istiyoruz. Ama herhangi bir de&#;i&#;im yaparsak yerli kurumsal ile yabanc&#; kurumsal aras&#;nda yapabiliriz.

Kenan Sözbir: &#;irketin büyüme stratejisi nas&#;l &#;ekillenecek?

Burak Kuyan: Hem sat&#;n alaca&#;&#;z hem kendimiz proje geli&#;tirerek büyüyece&#;iz. Hem Türkiye’de hem de yurt d&#;&#;&#;nda stratejimiz bu olacak.

Kenan Sözbir: Temettü politikan&#;z nedir?

Burak Kuyan: Ödenmi&#; sermayemizin minimum yüzde be&#;ini temettü olarak ödeme hedefimiz var.

Kenan Sözbir: Yeni projeleriniz mali tablosunu nas&#;l etkileyecek?

Burak Kuyan: Her sene bir önceki senenin üzerine koyarak ilerliyoruz. Son sene milyon TL’ye geldik. y&#;l&#;nda milyon TL net kar elde ettik. Geçmi&#; y&#;ldan da&#;&#;t&#;lmayan milyon temettümüz de var. Yani bundan sonra da&#;&#;tabilece&#;imiz milyon kar&#;m&#;z var bizim. Döviz pozisyonumuzu minimize ederek TL kredi al&#;m&#;na geçtik. TL bazl&#; yapt&#;&#;&#;m&#;z için kur fark&#; riskini de minimize etmi&#; olduk. &#;irketi bugünlere güçlü bir &#;ekilde getirdik.

Kenan Sözbir: ’de ikili anla&#;malar yoluyla al&#;nan elektri&#;in ticaretinden de iyi bir ciro elde ettiniz. ’da bundan vazgeçildi ve ciro yüzde 40’a kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde bunun tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi?

Burak Kuyan: Yok, ticareti ba&#;ka bir &#;irketimize devrettik ’da ve oradan devam etti. Galata sadece bu noktaya geldi&#;imizde haz&#;r olmas&#; için devam ettirdik. Bu &#;ekilde hem finansal hem üretim aç&#;s&#;ndan çok pozitif sonuçlar elde ettik. Biz gelece&#;in i&#;ini yap&#;yoruz. Kafam&#;zda iki temel ayak var. Birincisi hem yat&#;r&#;m yapal&#;m büyüyelim, ikincisi payda&#;lar&#;m&#;za temettü ödeyelim.

y&#;l sonra hedefimiz megavatl&#;k güce ula&#;mak

Hakan Gülda&#;: Be&#; y&#;l sonra Galata Wind’i nerede görece&#;iz?

Burak Kuyan:  senelik hedefimiz megavatlik güce ula&#;mak. Biz Do&#;an grubu olarak de&#;er katmay&#; seven bir grubuz. Biz de&#;er odakl&#;l&#;kla devam ettik ve bu sonuçlar&#; elde ettik. Bu stratejiyle devam edece&#;iz. Geli&#;en dünyaya ayak uyduraca&#;&#;z.

Kenan Sözbir: Yüzde 85’lik rüzgar enerjisi kapasiteniz var. Peki yat&#;r&#;mc&#; taraf&#;ndan bakt&#;&#;&#;m&#;zda kayna&#;&#;n kesintiye u&#;rama ihtimali bir risk te&#;kil edebilir mi?

Burak Kuyan: Ye&#;il performanslar&#;na bakmam&#;z gerekiyor. Bizim santrallerimizin verimlilikleri ve kapasite kullan&#;m oranlar&#; oldukça yüksek. aral&#;&#;&#;nda giden kapasite kullan&#;m&#;m&#;z var. O nedenle bu bir risk de&#;ildir. Kaynak sabit olmad&#;&#;&#; için tabiki de&#;i&#;imler olabilir art&#; ve eksi yönde… Ama unutmayal&#;m bugünkü sonuçlar&#;m&#;z&#; bu kapasite oran&#;yla elde ettik.

Hakan Gülda&#;: Yat&#;r&#;mc&#;lar halka aç&#;lan &#;irketlere nas&#;l yakla&#;mal&#;?

Burak Kuyan: Herkese tavsiyem &#;irketleri çok iyi incelemeleridir. Kendi yat&#;r&#;mlar&#;ma hiçbir zaman k&#;sa vadeli bakmam, uzun vadeli bakar&#;m. Mutlaka &#;irketlerin gelecekte size ne sundu&#;una dikkat etmeniz gerekir. Galata Wind ad&#;na &#;unu söyleyebilirim ki daha fazlas&#;n&#; yapmak için elimizden geleni yapaca&#;&#;z.