Kalekim Halka Arz Hangi Bankalar

Türkiye yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kale Grubu şirketlerinden Kalekim, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Kalekim halka arz süreci yetkilendirilen banka da belli oldu. Yatırımcı 'Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim hisse ne zaman işlem görecek?' sorularını araştırıyor. Peki, Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Kalekim halka arzı ile ilgili merak edilenler

KALEKİM HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Kale Grubu şirketlerinden ve Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lider şirketi Kalekim, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Şirketin halka arz süreci için Ak Yatırım yetkilendirildi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin seafoodplus.info ve Ak Yatırım’ın seafoodplus.info adresli internet sitelerinde yayınlandı.

KALEKİM 9 FABRİKADA ÜRETİM YAPIYOR!

yılında Kale Grubu bünyesinde seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimi ile faaliyetine başlayan Kalekim, inşaat sektöründe kullanılan ısı ve su yalıtımı ürünlerinden dekoratif sıva ve boyaya, zemin çözümlerinden her türlü yapı kimyasalını da kapsayan geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

İnovatif, çevreci ve sürdürülebilir ürünleri ile yapı kimyasalları sektörüne öncülük ederek jenerik markaya dönüşen Kalekim, Türkiye’nin 7 ilinde (İstanbul, Balıkesir, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin) ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulu olan toplam 9 fabrikasında üretim yapıyor.

Bugün üretim ve satış kapasitesinde hem Türkiye’de hem de bölgede önemli şirketlerden olan Kalekim, sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla 80’i aşkın ülkede ürünlerini tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor.

'BİRİKİMİMİZİ YATIRIMCILARLA PAYLAŞMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, şunları söyledi:

“Kalekim olarak; yarım asra yaklaşan bilgi, birikim ve tecrübemiz ile faaliyet gösterdiğimiz alanlarda Türkiye’nin küresel pazara da açılan çok önemli markalarından biriyiz. Liderlik ettiğimiz yapı kimyasalları sektöründe, her türlü yapı kimyasalını kapsayan geniş bir yelpazedeki ürünlerimizi sadece yurtiçinde değil, aynı zamanda sahip olduğumuz güçlü dağıtım ağıyla 80’i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. İnsana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değer katan bir şirket olarak, kurulduğumuz günden bu yana daima kaliteli, en iyi, en yenilikçi çözümlerimiz ile müşterilerimize, topluma ve bizimle çalışan herkese değer katmaya çalışıyoruz. Şimdi de halka arz başvurumuzla birlikte, 50 yıla yaklaşan birikimin sonucu ulaştığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yola çıkıyoruz. Kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha büyük, daha güçlü bir Kalekim için hep birlikte çalışacağız.”

Kalekim halka arz hisse fiyatı borsadaki işlemleri takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kalekim'den yapılan açıklamaya göre halka arz tarihleri belli oldu.

KALEKİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri Mayıs, fiyat aralığı 13,,75 TL olarak belirlendi.

KALEKİM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Bireysel yatırımcılar için kalekim eşit dağıtım yöntemini kullanacak. Kurumsal yatırımcılara ise oransal/blok satış yöntemi uygulanacaktır.

KALEKİM HALKA ARZ FİYATI

Mayıs tarihleri aralığında talep toplama sürecini tamamlayacak. Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri Mayıs, fiyat aralığı 13,,75 TL olarak belirlendi.

KALEKİM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA İŞLEM GÖRECEK?

KALEKİM HALKA ARZ GELİRİNİN TAMAMINI YATIRIM İÇİN HARCAYACAK!

Kalekim'in kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılı ürün ve hizmetler ile sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çok önemli bir değer haline geldiğini belirten Alperat, halka arz süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Halka Arz kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim'in mevcut milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 15 milyon TL'lik artırımla milyon TL'ye çıkartmayı planlıyoruz. Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL'lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de (H. İbrahim Bodur Holding AŞ'nin pay sahibi olduğu) 15 milyon TL'lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin yüzde 26,09'una denk gelen toplamda 30 milyon TL'lik kısmını halka açacağız. Böylece toplam 30 milyon TL nominal değerli B Grubu hisse halkın arzına sunulacak.

Ancak talep toplama sürecinde satışa sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket sermayesinin yüzde 3,91'ine denk 4,5 milyon TL nominal değerli B Grubu hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz. Ek satış ile birlikte tüm hisselerin satılması durumunda Kalekim'in, toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli B Grubu paylarının halka arzını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da şirketin yüzde 30'nun halka açılması anlamına geliyor. Biz grup olarak temettü almayı seviyoruz, vermeyi seviyoruz. Kalekim'de de izahnamede de yazdığımız şekilde en az net kardan yüzde 20 dağıtılacak şekilde bir temettü politikamız var. İnşallah daha da yükseğini dağıtırız."

Alperat, Kale Grubu olarak, bu halka arzla Kalekim'i hem ulusal hem de uluslararası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 'lik kısmını yurt içinde ve yüzde 'lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt içinde; inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haluk Alperat, grubun ilk halka arzı olan Kalekim halka arzının ardından yeni arzlar planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya ise, "Şu anda kesin olarak planladığımız yeni halka arz planımız yok. Ama tabii görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Kale Havacılığı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürüz." cevabını verdi.

"HER İKİ YAPIDAN BİRİNDE KALEKİM ÜRÜNLERİ KULLANILIYOR"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da Kalekim'in yapı kimyasalları sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kalekim olarak, GfK Seramik Paneli verilerine göre şu anda seramik uygulamalarında pazar lideriyiz. Üretimimizi ise Balıkesir'de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulu 9 fabrikamızda yapıyoruz.

Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz."

"PANDEMİYE RAĞMEN 'DE SATIŞ GELİRLERİMİZİ YÜZDE 37,9 ARTIRDIK"

Karaoğlu, Kalekim'in çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu belirterek, "Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye devam ediyoruz. yılını milyon TL olan satış gelirlerimizi, yılında yüzde 10,1 artırarak milyon TL'ye yükselttik." bilgisini verdi.

Salgın nedeniyle neredeyse tüm sektörlerin daralma yaşadığı yılında ise, satış gelirlerini yüzde 37,9 artırarak, toplamda milyon TL'lik satış gelirine ulaştıklarını anlatan Karaoğlu, " yıl sonu itibarıyla öz kaynaklarımız yaklaşık milyon TL'ye, yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu. Şimdi de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle yarattığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Amacımız, kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak." diye konuştu.

"YERLİ YATIRIMCI SAYISI 2,5 MİLYONU GEÇTİ"

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise Kovid salgınının, gelişmiş ekonomilerin parasal genişleme programlarının da desteğiyle güçlü hisse getirilerinin sağlandığı bir döneme evrildiğini ifade ederek, BIST endekslerinin de son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 'deki güçlü kazançların ardından 'in ilk çeyreğinde yeni zirveler test ettiğini söyledi.

Burada itici güç olan yerli yatırımcı sayısının son bir yılda 1 milyona yakın artış göstererek 2,5 milyonu geçtiğini aktaran Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Öyle ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL'yi geçmiş olacak. Oysaki önceki yıl yıllık halka arz büyüklüğü ancak 1,2 milyar TL'ye ulaşmıştı. Önceki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik. Yılın geri kalanında da koşulların uygun olması ile bu ivme sürebilir. Bu yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri de 'Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri' olan Kalekim'in halka arzı olacaktır."

"HALKA ARZDA EŞİT ORANDA SERMAYE ARTIŞI VER ORTAK SATIŞI YAPILACAK"

Erdoğmuş, Kalekim'in yarattığı değerin, başarılı bir halka arz ile yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Kalekim halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 68, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 20, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kale Grubu çalışanlarına da yüzde 2 bir tahsisat ayrılmıştır." dedi.

Kalekim halka arzında fiyat aralığının 13,,75 TL olarak belirlendiğini yineleyen Erdoğmuş, tüm yatırımcıların bu fiyat aralığı içerisinde kesinleşecek olan nihai halka arz fiyatından pay almaya hak kazanacağını söyledi.

Erdoğmuş şöyle devam etti:

"Talep toplama Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç milyon TL ile milyon TL ve ek satış dâhil milyon TL ile milyon TL'ye denk gelmektedir.

Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26,09 olup, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30'a yükselebileceğini öngörmekteyiz."

Halka arzGündemGüncelHaberler

Kalekim Kimyevi (KLMIM) % bedelsizsermaye artırım kararını daha önce yaptığı genel kurul toplantısında karara bağlamıştı.

Şirketsermaye artırımı için SPK onayına başvurdu. 

Şirket TL olan sermayesini TL olarak artıracak. Sermaye artırımı iç kaynaklar kullanılarak yapılacak.

Sermaye artırımı sonucunda toplamda lothisse senedi yatırımcılara bedelsiz olarak dağıtılacak.

Şirket bu sene Nisan ayında %22 temettü vererek yatırımcılarını memnun etmişti.

Şirket genel olarak kazancını yatırımcısıyla paylaşan bir profil çiziyor Bu sene 3 aylık bilançosunda karlılığını %32 artırarak TL kar rakamı açıklamış. Şirketin genel satışlarındaki %99 artış da, şirketin ekonomik krizi iyi yönettiğinin bir işareti gibi.

Hisse grafiğine bakınca ilk dikkat çeken nokta hissenin düşmemiş olması oluyor. Piyasaya gelen genel satış dalgalarıyla neredeyse bütün hisseler, satış yiyip piyasayla uyumlu bir şekilde düşerken, bu hisse değerini korumuş ve gelen satışları karşılamış gibi duruyor.

Hisse TL zirvesine çok uzak değil. Cuma kapanışı TL.

Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşmesinin ardından hissede bir hareketlenme beklenebilir. Özellikle 55TL psikolojik direncinin kırılması, zaten satış baskısı olmayan hisseyi beklenenden daha olumlu etkileyebilir.