Aydem Enerji Halka Arz Hangi Bankalar

UYARI:

Lütfen bu uyarıyı dikkatlice okuyunuz – bu uyarı, internet sitesini görüntüleyen herkes için geçerlidir. Aşağıda yer alan uyarı metninin değiştirilebileceğini veya güncellenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Siteye yapacağınız her ziyarette metnin tamamını okumanız gerekmektedir.

Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir.

Erişmeye çalıştığınız Taslak İzahname’nin elektronik versiyonu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Sermaye Piyasası Kurulu”) onayına sunulmuştur ve Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (“Şirket”) tarafından sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hüküm ve koşullar uyarınca bu internet sitesinde ve bu bilgilere güvenerek karar alınmaması temelinde, Türkiye’de yerleşik yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların erişimine sunulmuştur.

BU DOKÜMANLAR AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, AVUSTRALYA,JAPONYA VE İŞLEMİN (VEYA BUNA İLİŞKİN HERHANGİ BAŞKA BİR İŞLEMİN) KAPSAMININ VEYA GEÇERLİLİĞİNİN YASAL DÜZENLEMELERİN İHLALİNE YOL AÇABİLECEĞİ HERHANGİ BİR YARGI BÖLGESİNDE (“KISITLANMIŞ DEVLETLER”) BULUNAN KİŞİLERE KARŞI YÖNELTİLMEMİŞTİR VEYA BU KİŞİLER TARAFINDAN ERİŞİLEBİLİR DEĞİLDİR.

Bu doküman(lar) sadece Avrupa Ekonomik Alanı’na üye ülkeler ve Birleşik Krallık’taki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (Directive /71/EC) 2(1)(e) maddesi uyarınca nitelikli yatırımcı sayılan kişilere (“Nitelikli Yatırımcılar”) hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu dokümanlar, Birleşik Krallık’ta sadece tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar (Finansal Promosyon) Kanunu’na ilişkin tarihli Talimatı’nın (“Talimat”) (Financial Services Markets Act (Financial Promotion) Order ) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan Nitelikli Yatırımcılar’a veya Talimat’ın 49(2)(a)-(d) maddesi kapsamındaki yüksek net değeri haiz tüzel kişilere veya sair surette hukuken iletilen kişilere (tüm bu kişiler hep birlikte “ilgili kişiler” olarak anılacaktır) hitaben düzenlenmiş olup, sadece bu kişilerin erişimine sunulmaktadır. Dokümanların ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, sadece Birleşik Krallık’taki ilgili kişilere ve herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkedeki Nitelikli Yatırımcılar’a açıktır ve sadece söz konusu kişilerce işleme konu edilebilir. İlgili menkul kıymetler yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece, Şirket’in paylarının (“Menkul Kıymetler”) doğrudan veya dolaylı olarak Avustralya’da, Kanada’da, Japonya’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde veya konuya dair yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak ya da tescili gerektirecek başkaca bir devlette veya söz konusu ülkelere hitaben arz edilemez, satılamaz, yeniden satışa tabi tutulamaz, teslim edilemez veya dağıtıma tabi tutulamaz.

Bu internet sitesinde yer alan dokümanları görüntülemek bazı devletlerde hukuka uygun seafoodplus.infoğer devletlerde, sadece belirli sıfata sahip kişilerin söz konusu dokümanları görüntülemesine izin verilmiş olabilir. Kısıtlanmış Devletler’in herhangi birinde bulunan veya mukim olan kişiler, söz konusu dokümanları görüntülemek istedikleri takdirde bu dokümanları görüntülemelerini yasaklayan veya kısıtlayan herhangi bir yerel zorunluluğa tabi olmadıklarından emin olmalıdırlar.

Özellikle, Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ve yürürlükteki yasal düzenlemeler tarafından izin verilmedikçe, izleyen sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzereteklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu Menkul Kıymetler, bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette satışa konu edilmeyecektir.

Menkul Kıymetler, özellikle tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Menkul Kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası’nın tescil gerekliliklerine tabi olmayan bir işlem olması veya bu gerekliliklerden muafiyet durumu oluşmadıkça Amerika Birleşik Devletleri’nde satılamaz veya arz edilemez. Paylar, Amerika Birleşik Devletleri’nin veya diğer Kısıtlanmış Devletler’in herhangi bir eyaleti, ili, bölgesi, ilçesi veya yargı alanında geçerli sermaye piyasaları yasaları kapsamında tescil edilmeyecek veya teklif edilmeyecektir. Buna göre, ilgili sermaye piyasaları yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece Menkul Kıymetler, doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Kısıtlanmış Devletler’de veya konuya dair yasal düzenlemelerin ihlaline yol açılabilecek ya da tescilini gerektirecek başkaca bir devlette arz edilemez, satılamaz, alınamaz, kullanılamaz, rüçhan hakkı kullanılamaz, yeniden satılamaz, teslim edilemez veya dağıtılamaz. Menkul Kıymetler Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz edilmeyecektir.

Aşağıda bulunan “Onayla” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Taslak İzahname, 22 Şubat tarihi itibariyle en güncel bilgileri ihtiva etmektedir. Taslak İzahname halen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmamış veya onaylanmamıştır. Menkul Kıymetler’e ilişkin Türkiye’deki herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip verilmeli ve yatırımcılar bu kararlarını nihai İzahname’de yaptıkları incelemelere dayandırmalıdır.

“Bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız.”

Uyarının anlaşıldığının ve kabul edildiğinin onaylanması

Yukarıda belirtilen uyarıyı okudum ve anladım. Uyarının, haklarımı etkileyebileceğini anlıyorum ve şartlarına bağlı kalmayı kabul ediyorum. “Onayla” düğmesine tıklayarak, bu materyallerin elektronik sürümlerini görüntülemeye iznim olacağını onaylıyorum.

Türkiye’de enerji sektörünün önde gelen &#;irketleri aras&#;nda yer alan Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji alan&#;nda faaliyet gösteren i&#;tiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A&#;’nin halka arz&#; için Sermaye Piyasas&#; Kurulu’na (SPK) yap&#;lan ba&#;vurusu geçti&#;imiz günlerde onayland&#;.

AYDEM ENERJ&#; H&#;SSE F&#;YATI BELL&#; OLDU

Firmadan yap&#;lan aç&#;klamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri Nisan, hisse ba&#;&#; fiyat aral&#;&#;&#; ise 8,,90 TL olarak belirlendi.

Halka arz&#;n büyüklü&#;ü ek pay sat&#;&#;&#; ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aral&#;&#;&#;nda, &#;irketin halka aç&#;kl&#;k oran&#; da ek pay sat&#;&#;&#; ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderli&#;ini Garanti Yat&#;r&#;m, &#;&#; Yat&#;r&#;m, Türkiye Kalk&#;nma ve Yat&#;r&#;m Bankas&#; ile Yap&#; Kredi Yat&#;r&#;m’&#;n üstlendi&#;i, Halk Yat&#;r&#;m, Vak&#;f Yat&#;r&#;m ve Ziraat Yat&#;r&#;m’&#;n e&#; liderler olarak görev alaca&#;&#; halka arz, sermaye art&#;r&#;m&#; ve ortak sat&#;&#;&#; yoluyla gerçekle&#;tirilecek.

Oransal da&#;&#;t&#;m yöntemiyle gerçekle&#;ecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve arac&#; kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum i&#;tirak edecek. Toplamda milyon TL, ek sat&#;&#; da dahil olmak üzere milyon TL nominal de&#;erli pay&#; halka arz edecek &#;irketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL art&#;r&#;larak milyon TL’ye ç&#;kar&#;lacak.

AYDEM ENERJ&#; HALKA ARZ TAR&#;H&#;

Halka arz sürecinde, hisse ba&#;&#; fiyat aral&#;&#;&#; 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 29 Nisan tarihi itibar&#;yla Borsa &#;stanbul’da i&#;lem görmeye ba&#;lamas&#; bekleniyor. Halka arz ba&#;vurusu SPK taraf&#;ndan onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji A&#;, Türkiye’nin, tamam&#; yaln&#;zca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük &#;irketi konumunda.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ